Man kan börja med att konstatera att det varit ett relativt bökigt år bland de 10 innehaven, där 3 haft negativ utveckling. Dessa tre är Cloetta (-1%), H&M (-42%) och Handelsbanken (-11%).
Bland de aktier som gått bäst utmärker sig Volvo (+33%), Tele2 och Kinnevik (+22%) samt Atlas Copco (+21%).
Portföljen har även i år nått sitt mål med stabil värdeökning och begränsat risktagande. Inklusive utdelningar så har portföljen stigit med 9,7% och därmed utklassat jämförande index som under samma period stigit med 4,9%.
Som traditionen bjuder så får ett bolag lämna portföljen, och turen har i år kommit till Cloetta som funnits i portföljen sedan 2015.
Cloetta ersätts av Skanska med motiveringen att oron kring bostadsrelaterade aktier varit överdriven och att bolaget trots allt går mycket bättre än aktien vill ge sken av. Lägg till detta en direktavkastning över 5% så är affären i hamn.
Jag tycker personligen att aktierna Di plockat ihop är tillräckligt tråkiga och stabila för att utgöra ett mycket intressant innehav. Såhär ser slutligen portföljen ut efter årets uppdatering:
Här ser ni hur portföljen har strukturerats om sedan start 2012. Bolaget i fet stil är nykomlingen för just det året:
Portföljen utgör som sagt ett mycket bra förslag till hur man bygger ett långsiktigt sparande då jag själv har själv 6 av de 10 aktierna i min ägo med intentionen att behålla dessa länge, kanske till och med resten av livet.
Ni kan läsa hela artikeln från Dagens Industri här.
Jag skrev även förra året om Estelles portfölj och det inlägget hittar ni här.
Estelles portfölj har under dessa år förvaltats av Martin Blomberg. Han ska nu lämna Di men diskuterar bland annat Estelles portfölj och dess utvecklingen i senaste avsnittet av Analyspodden som ni hittar här.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar