Utdelningsportföljen fyller 5 år!

Jajemen, tiden går snabbt när man har kul! Och det har sannerligen varit en kul resa att sätta ihop, plocka isär och casha in på Utdelningsportföljen som jag startade idag för 5 år sedan.

Första dagen satte jag in 10 000 kronor som fördelades på Skanska, H&M, Öresund, Castellum, Telia, SJR, eWork, Byggmax, MQ, HiQ och Bilia.
Ett rätt skaplig början men endast 4 av dessa återfinns i portföljen idag.

Om vi tittar lite på resultatet av resan så kan vi konstatera att Utdelningsportföljen gått bättre än jämförande index under dessa år, även om 2020 inte gick så bra som jag hade önskat.

Swedish Match är den aktie som utvecklats bäst av mina innehav och har avkastat 79%. Den var även uppe på 100% under hösten när aktien låg på ATH.
SJR, som av någon anledning fortfarande ligger kvar i portföljen, är den aktie som avkastat sämst med en nedgång på 35%.

Större delen av portföljen har under 2020 flyttats över till KF då jag ville baka in de utländska utdelarna i samma portfölj, och då är ju KF av skatteskäl ett bättre alternativ.
Jag har, med varierande lyckad timing, sålt mina innehav i den börsturbulens som rådde under 2020 för att flytta över pengarna till KF och bygga upp en ny Utdelningsportfölj från grunden.

Om vi ser till nuläget så värderas den nya Utdelningsportföljen till strax över 500 000 kronor. Så bra kan det gå när man sätter in 5000 kronor i månaden och konsekvent återinvesterar utdelningarna!
Om man vågar hoppas på att utdelningarna under 2021 någorlunda återgår till det normala så kommer jag få runt 20 000 kronor i utdelningar under året, med andra ord en genomsnittlig direktavkastning på 4% vilket ligger i linje med mitt sparmål.

Hur som helst...då det även varit sisådär med bloggandet på sistone så tycker jag att 5-årsjubileumet även passar bra för att mer eller mindre dödförklara bloggen.
Jag kommer dock uppdatera mina Sparmål då jag når nya roliga milstolpar, och kanske även skriva ett eller annat inlägg men just nu känns det som att det aktiva bloggandet inte är något jag har tid för.

Tack för dessa år och jag önskar er alla en fortsatt trevlig avkastning och många goda börsår!

Aktierna med högst direktavkastning

Det är dags att börja sikta mot den avlägsna utdelningssäsongen 2019! Lämpligt nog sammanställde Placera en lista över de bolag som väntas lämna högst direktavkastning både kommande år och 2020. Endast bolag som förväntas dela ut minst 4% är med på listan.
Direktavkastningen som presenteras bygger på analytikerestimat och således är det gällande att ju fler estimat, desto bättre chans att de visar sig stämma. Av den enkla anledningen har jag därmed rensat bort de bolag som endast hade ett estimat.
Bland de bolag som plockats bort av den anledning finns bland annat mina egna innehav SJR och eWork. Av de kvarvarande 52 bolagen återfinns 16 i Utdelningsportföljen. Dessa är markerade med fet stil.

Bolag	DA 2019	DA 2020	Antal estimat
Maha Energy	9,40%	18,70%	3
Tethys Oil	9,10%	9,70%	4
Nordea Bank	7,70%	8,00%	23
Oriflame	7,60%	8,20%	5
Clas Ohlson	7,60%	7,60%	4
H&M	7,00%	6,90%	23
Arion Banki	6,90%	8,00%	5
Swedbank	6,50%	6,50%	23
SEB	6,50%	6,60%	21
Nobia	6,40%	5,80%	5
ITAB	6,30%	6,80%	2
HiQ	6,00%	6,30%	4
Bilia	5,80%	5,90%	5
Coor	5,80%	6,10%	2
Semcon	5,70%	6,00%	2
SHB	5,70%	5,90%	21
Nobina	5,70%	6,30%	3
Telia Company	5,70%	5,80%	24
NetEnt	5,70%	5,80%	7
MQ Holding	5,70%	6,40%	4
Resurs	5,60%	5,90%	4
JM	5,50%	5,60%	6
Ratos	5,50%	5,50%	2
Diös	5,30%	5,60%	3
NCC	5,30%	6,60%	6
Byggmax	5,20%	5,20%	2
Lammhults	5,20%	5,80%	2
KappAhl	5,10%	5,00%	4
Inwido	5,10%	5,40%	4
Tieto	4,90%	5,10%	11
Lucara Diamond	4,90%	5,20%	6
Peab	4,90%	5,00%	6
Catella	4,80%	5,40%	3
Skanska	4,80%	5,10%	8
Serneke	4,80%	5,20%	2
Millicom	4,80%	5,20%	15
Nordic Waterpr.	4,70%	5,30%	2
SSAB	4,70%	5,20%	19
Mekonomen	4,70%	4,80%	4
Betsson	4,50%	4,20%	8
Bonava	4,50%	4,40%	5
Kindred Group	4,40%	4,30%	8
Boliden	4,30%	3,40%	8
Electrolux	4,20%	4,40%	14
Acando	4,20%	4,60%	3
ICA Gruppen	4,10%	4,10%	6
Cloetta	4,10%	4,80%	5
Com Hem	4,00%	4,40%	5
Hemfosa	4,00%	4,20%	5
Axfood	4,00%	4,00%	6
Tele2	4,00%	4,60%	16
Intrum	4,00%	4,90%	8
Genomsnitt	5,44%	5,88%	7,6

Det bolag som har högst antal estimat är Telia med 24 estimat. Nordea, H&M och Swedbank har samtliga 23 estimat. Det bör ge en god fingervisning om hur bolagens utdelningar kommer se ut när det väl är dags för exdag.
För er som är nyfikna på mer info finner ni länk till artikeln och hela listan här.

Aktiespararna uppdaterar utdelningsportföljen

Tidigare i år skrev jag om Aktiespararnas utdelningsportfölj som består av stabila bolag med god utdelningshistorik. Även om portföljen gått mycket bra och  sedan starten i februari avkastat över 15%  inklusive utdelningar är det nu dags att kika närmare på en omvärdering av innehavet.

Portföljen är väl diversifierad och består av tio bolag i starka sektorer. Det är nu två bolag som byts ut, dessa är Sweco och ICA Gruppen. Istället tar ÅF och Orkla plats i portföljen.
Jag äger varken Sweco eller ÅF, men har sneglat på dessa bolag en tid. Jag har dock redan flera andra konsultbolag med högre direktavkastning i min utdelningsportfölj, bland annat Acando och SJR, vilka även de är mycket bra bolag.
Jag äger dock både ICA Gruppen och Orkla, samt Axfood och kan väl anse mig helgarderad på den fronten.

Efter dessa förändringar ser Aktiespararnas utdelningsportfölj för hängmattan ut så här:

 Källa: Aktiespararen

Ni  kan läsa hela artikeln här.

Utdelningsportföljen - Månadsrapport april

Ännu en månad med kontinuerliga utdelningar är till ända och även Q1-rapporterna har börjat flöda in vilket gjort april till en mycket trevlig börsmånad, både för index och för Utdelningsportföljen!
En och annan blodröd dag har dock dykt upp vilket lett till bra tillfällen att fylla på med bolag som delar ut i maj. Nu när vi går in i slutspurten på utdelningssäsongen börjar återigen de gamla djungelordspråken eka: Sell in May and go away kontra Köp till sillen och sälj till kräftorna.

Personligen orkar jag inte hoppa från ena benet till det andra utan jag köper bolag som jag tror på och som jag tänker behålla i flera år. Börsen går alltid upp över tid är ett ordspråk jag föredrar med den enkla anledningen att det bevisligen är sant, även om det kan hacka lite på vägen.
Jag är inte livrädd för att börsen ska gå ner över sommaren eller andra enstaka perioder. Skulle den ändå göra det är det lugnt. Då kan jag ligga kvar i hängmattan och glädjas över att jag har råd att köpa fler aktier för samma summa som jag handlar för varje månad.

Ändringar i Portföljen:

Jag har inte sålt en enda aktie under hela året och jag hoppas att jag slipper göra det även i fortsättningen. Då slipper man funderingar kring om timingen är rätt eller om man säljer bort sig för tidigt.
Jag kör vidare på min långsiktiga strategi och har under månaden fyllt på i bland annat investmentjättarna Investor och Kinnevik, vilka båda delar ut nu i maj. Jag passade på att plocka in lite H&M för 124 kronor och aktien har gått som en raket sedan dess. Samma sak gäller BillerudKorsnäs som återhämtat sig riktigt bra under månaden. Även båda dessa bolag delar ut under veckorna som följer.
I övrigt har jag fyllt på i stora välkända bolag som Kindred, Telia och Skanska samt en del mindre kända konsultbolag som SJR, Acando och eWork. Det har även blivit en par inköp av Akelius preferensaktie samt Volatis preferensaktie då det är trevligt med kvartalsvis utdelning.

Utdelningar:

Efter ännu en utdelningstung månad har nu lite mer än hälften av årets beräknade utdelningar trillat in på kontot. Precis som under förra månaden så är det ett gäng aktier som haft exdag men ännu inte hunnit betala ut utdelningen. Dessa kommer därför redovisas i rapporten för maj. Dedicare och eWork överraskade lite då deras utdelningar kom in på kontot ett par dagar tidigare och således lyckades komma med i månadens rapport.
I övrigt kan vi se att det är många innehav jag haft i ett par år nu, och det är kul att se statistik över hur mycket mottagna utdelningar ökar från år till år. Nykomlingarna Swedish Match och Telia är mer eller mindre här för att stanna men Dedicare är ett desto osäkrare innehav inför framtiden.

April
Aktie	Utdelning 2018	Utdelning 2017	Ändring i %
Dedicare	95	-	-
eWork	243	152	160%
Hemfosa	103	70	147%
Holmen B	260	120	217%
ICA Gruppen	385	210	183%
Klövern Pref	100	80	125%
Saltängen	100	61	164%
SEB A	615	269	229%
Skanska	454	214	212%
Swedish Match	249	-	-
Telia	185	-	-
Summa	2789	1176	237%
Ackumulerad utdelning
2016			1654
2017			6216
2018			5166
Summa sedan portföljstart			13036

Bästa Innehav:

Precis som jag skrev i veckorapporten för vecka 17 så frodas H&M-aktien så länge pappa Persson köper. Det är ett mönster vi sett tidigare och Morgan Stanley skrev förra veckan en läsvärd kommentar kring detta samt påpekade att Persson brukar köpa en volym som motsvarar årets utdelningen, och den kassan beräknas snart ha sinat.
Hur som helst, H&M drog på fint under april och var med en uppgång på 20% bäst bland innehaven i portföljen.
Både Axfood (+14%) och Telia (+10%) levererade riktigt fina rapporter som gav aktierna ett glädjeskutt och placerar dessa innehav på en andra respektive tredje plats.

Sämsta Innehav:

Det är ingen större vits att repetera det jag skrev för ett par dagar sedan i rapporten för vecka 17 mer än att Dedicare var månadens stora förlorade med en nedgång på 17%. Både eWork och Coor tappade 9% vardera under månaden men då ska man ha i åtanke att dessa avyttrat utdelningar som motvarat 5-6% i direktavkastning. 

Bland de större innehaven är det ICA som får bära dumstruten denna månad då aktien tappat 8% efter avyttrad utdelning samt dålig rapport. Analytikerkåren ser en utmaning i hur man ska lyckas koordinera enskilda ICA-handlare med en genomgående e-handel, men dagens PM om samarbete med Ocado kanske kan råda bot på den ömma tån. 

Personligen tycker jag hela vitsen med att handla på ICA är just att de har hög trivselstandard i sina butiker vilket kompenserar för de lite högre priserna. Varför man skulle välja att e-handla dyrare varor bara för att det ska stå ICA på påsen begriper jag inte riktigt. 

Portföljens Utveckling:

Portföljen är upp för tredje månaden i år och det är självklart kul att se, även om jämförande index gått bättre. Månadens höjdpunkt var utan tvekan att värdet på portföljen för första gången översteg 200 000 SEK. Hittills har inte värdet trillat under denna magiska gräns och jag hoppas självklart att så aldrig blir fallet. 

I slutet av mars var portföljen mer eller mindre tillbaks på noll då årets uppgång raderades i början av februari. April har blivit lite av en revansch och vi får hoppas att det höga tempo håller i sig. 

Kikar vi tillbaks på hur portföljen låg till under samma tid förra året såg det betydligt trevligare ut då portföljen var upp hela 7%. I rena pengar skiljer det sig inte så himla mycket egentligen, då portföljen har svällt upp bra sedan dess.

Nu laddar vi inte årets sista renodlade utdelningsmånad. Väl mött och tack för att ni läser min blogg!