Hur är läget i gamingportföljen?

Först och främst vill jag reda ut att gaming är sektorn som är inriktad på dataspel i alla dess former, om det så är på PC, smartphone eller spelkonsol. Vi kan även kalla den för dataspelsbranschen för att undvika missförstånd.

Betting är en helt annan bransch som är inriktad på casino och hasardspel, t.ex Evolution Gaming Group eller Kindred Group. Dessa branscher har ingenting med varandra att göra, förutom att folk har ovanan att klumpa ihop dessa i en s.k. spelbransch. Skärpning på detta (även om finansbranschens reportrar och skribenter nu börjar fatta galoppen)!

Karl Armfelt har med gott resultat varit med och rattat fonden Swedbank Robur Ny Teknik som på 1 år avkastat i runda slängar 49%. Inte illa! Fonden är främst inriktad på nordiska bolag med stort teknikinnehåll, och i detta segment passar dataspelsbolag som handen i handsken.

Det har väl knappast undgått någon hur bra denna dataspelsbransch utvecklats under de senaste åren, och aktiernas värdering har hängt med. Karl är med andra ord någon som har mycket bra koll på dataspelsbranschen när det kommer till både bolag, utbud och aktier!

Även i sommar gästades EFN av Karl som fick dela ut ris och ros till några av världens största och mest spännande dataspelsbolag.
Det hela kan summeras med en 10-gradig skala där Karl rankar de bolag vars aktier är mest intressanta just nu:

Kanske något att tänka på när man ser över portföljen under sommaren? Lite tråkigt att högst rankade Frontier handlas på brittiska börsen med väldigt låg omsättning, men just därför är aktien extra intressant då den ännu inte är upptäckt av den stora massan.

Strax därefter kommer våra svenska bolag Paradox och THQ, som har vettiga värderingar samtidigt som de har stabila produktportföljer.
På skalans nedre halva hamnar jänkarna och ett polskt bolag. Anledningen till den låga graderingen är främst höga värderingar, och CD Project Red har ingen bredd av produkter vilket medför högre risk.

Starbreeze som under året presterat sämst av de aktier som ingick i förra sommarens portfölj får inte ens vara med i graderingen, vilket är lite underligt då bolaget verkligen har framtiden för sig med en mängd intressanta spelsläpp.

Ni hittar hela avsnittet hos EFN.

Update:
Armfelt har nu uttalat sig på om var Starbreeze skulle passa in på den tiogradiga skalan:

DI:s lågriskportfölj

Dagens Industri publicerade för ett par veckor sedan en lågriskportfölj som kan komma att bli lämplig om det skulle blåsa upp till storm på börsen. Artikeln med motivering av innehållet finns att läsa här (samt här om man inte är prenumerant).

Syftet med lågriskportföljen är såklart att sprida riskerna via innehav i stabila bolag i stabila branscher som gör att man kan sova gott om natten, samtidigt som portföljen levererar avkastning i form av stabila utdelningar.

Mycket intressant läsning och även om man kan fråga sig varför man ens ska äga aktier om man väntar sig en annalkande nedgång, så är det ju som så att vi aktieberoende inte har nerverna för att stå utanför börsen. Då är det helt klart bättre att vara med om sjögången, så länge man kommer ihåg att ta på sig flytvästen.

Utan att bli alltför långrandig så innehåller DIs lågriskportfölj följande 15 bolag vilka viktas lika:

Bransch	Bolag	Direktavkastning
Fastighet	Castellum	4,20%
	Hufvudstaden A	2,40%
Skog	Holmen	3,20%
	SCA	2,00%
Konsument	Swedish Match	5,50%
	Duni	4,20%
	Essity	2,30%
	AAK	1,50%
Dagligvaruhandel	Axfood	4,30%
	Ica	3,30%
Industri	Skanska	4,30%
	Securitas B	2,70%
Finans	Handelsbanken	4,10%
Telekom	Tele2 A	5,60%
Investmentbolag	Latour	1,90%
Direktavkastning snitt		3,43%

En mycket bra portfölj, helt klart, även om direktavkastningen inte är som man önskat då den hamnar på relativt låga 3,5%.
Plockar man russinen ur kakan så kan man lätt få en mer gynnsam mix av stabila bolag om man nu är ute efter utdelningar. 

Jag kan konstatera att jag äger 6 st av de listade bolagen och funderar på att plocka in Hufvudstaden, SCA, Essity, Swedish Match och Tele2 i Utdelningsportföljen just på grund av turbulensen som vi just nu känner av.
Kanske kan börsen svaja vidare under hösten och vintern, och då är det skönt att ha ett gäng stabila aktier som ankare när vi närmar oss utdelningsvåren 2018.

Ändringar i fondportföljen

Jag månadssparar i en bred fondportfölj och brukar se över mitt innehav varje halvår. Då vi nu är inne i juli kan jag konstatera att merparten av portföljen har presterat bra under året, men jag är lite onöjd med hur US-fonderna har gått på sistone.

Jag byter ut Didner & Gerge US Small and Microcap mot Franklin US Opportunities A(acc)SEK-H1 som har en lägre förvaltningsavgift (1% mot D&G som har 1.6%). Fonderna har utvecklats relativt likvärdigt och det känns som att det kan vara dags att kapa kostnaderna så gott det går.

Jag passar även på att rodda om lite i Sverigefonderna där samtliga fonder presterat bra, men jag är lite överviktad i Spiltan Aktiefond Investmentbolag som utgör ungefär 10% av månadsbeloppet. Jag minskar i Spiltan och låter Avanza Zero få ta plats i portföljen och dela på månadsbeloppet.

I det stora hela har jag genomfört följande förändringar månadssparandet inför andra halvåret 2017:

Köpt	Sålt
Globalfonder
SPP Aktiefond Global	Didner & Gerge Global
SPP Global Topp 100	DNB Global Indeks
Sverige och Norden
Avanza Zero
USA
Franklin US Opportunities A(acc)SEK-H1	D&G US Small and Microcap
Asien
Swedbank Robur Access Asien	Öhman Etisk Index Pacific

Utdelningsportföljen - Månadsrapport juni

Juni tyngde både index och portföljen, vilket känns ovant efter en sån lång streak av uppgångar. Det gamla ordspråket "sälja till sillen och köpa till kräftorna" gör så påmint, men sill äter man ju även till julbord och kräftor bör man äta så ofta man är i Göteborg, så det är lite svårt att tyda om detta är en vinnande strategi.
Nu kikar vi på hur portföljen mår efter en hård och varm sommarmånad:

Utdelningar
Juni är av tradition en riktigt svag utdelningsmånad, vilket är helt okej då utdelningsfesten ju precis har avslutats. Sen till partyt var Nobina som själv stod för efterfesten denna månad.

Juni
Bolag	Utdelning 2017	Utdelning 2016	Ändring %
Nobina	372	-	-
Summa	372	-	100%
Ackumulerad utdelning
2017			4527
2016			1654
Summa utdelningar sedan portföljstart			6181

Ändring i portföljen
Inga nya innehav under juni, dock halkade HiQ International på ett rejält bananskal där kursen dök ner mot mitt GAV. Detta utlöste en Stop Loss och hela innehållet såldes för att säkra vinsten. Aktien har sedan dess stigit cirka 2% men jag har sneglat på att göra mig av med ett och annat konsultbolag och ödet ville att bilan denna gång skulle falla över HiQ.
Bolaget har i tillägg en någorlunda problematisk utdelning där man istället för likvider tilldelas inlösenaktier som sedan säljs automatiskt på inlösendagen. Inget jag är förtjust i och i sig kanske ännu en anledning att låga HiQ tacka för sig.

Portföljutveckling

Ingen vidare månad för portföljens innehav, men då jag är långsiktig har jag som traditionen bjudit passat på att fylla på under de rödaste av dagar.
Tyvärr står ett enskilt företag för en stor del av det negativa resultatet, då Nobina har raset med cirka 15% under månaden. Läge att fylla på eller ta det lite försiktigare?
Jag kommer kika lite extra på Nobinas resultat och utvärdera om det är köpläge eller ej i aktien som står för cirka 4% av innehavet.
Index backade strax över 2%, så jag tycker inte att det är någon katastrof direkt. Många kommer nog gissa att toppen är nådd för denna bullmarket, men glöm inte att sommarmånaderna brukar vara relativt klena och det är absolut inte omöjligt att juli kommer bli en röd månad den med.

Portföljutveckling - 2017

Portföljen ligger en del bakom index inklusive utdelningar, och ser till min förskräckelse att Avanza Zero har avkastat bättre än min portfölj hittills i år! Hade det inte varit för att aktier är en rolig hobby så hade det inte känts något vidare.
Vilken lärdom ska man dra av detta då? Jo, att det kanske är smart att säkra med lite större bolag som ankare först och främst. Indexdrivande bolag som även delar ut hyggligt är ju själva grunden för en stabil utdelningsportfölj, och jag kommer först och främst öka på dessa under resten av året.
Anledningen till att jag har en del mindre högutdelande bolag och preffar är att jag kände att jag ville kickstarta flödet av likvider för att kunna köpa stabilare aktier med lägre direktavkastning. Det är i sig nästan omöjligt att avgöra när jag har "nog" med pengar för att ta steget mot stabilitet, men jag tycker att redan nu kan vara en bra tidpunkt att förbereda sig för våren 2018.

Utdelningsportföljen - Månadsrapport maj

Juni tyngde både index och portföljen, vilket känns ovant efter en sån lång streak av uppgångar. Det gamla ordspråket "sälja till sillen och köpa till kräftorna" gör så påmint, men sill äter man ju även till julbord och kräftor bör man äta så ofta man är i Göteborg, så det är lite svårt att tyda om detta är en vinnande strategi.
Nu kikar vi på hur portföljen mår efter en hård och varm sommarmånad:

Utdelningar
Månadens tabell visar ungefär samma tendens för förra månaden. Dock är den procentuella ändringen på inkomna utdelningar för maj inte lika imponerande som för april, men räknat i pengar är ändå maj årets bästa månad.

Maj
Bolag	Utdelning 2017	Utdelning 2016	Ändring %
Nobina	165	-	-
Akelius Pref	90	25	360%
Coor	231	-	-
Drillcon	275	135	204%
HiQ	229	-	-
Hemfosa	70	-	-
H&M	88	96	-
Investor	187	53	353%
Resurs	120	45	267%
SJR	194	74	262%
Volati Pref	80	-	-
Summa	1729	160	1081%
Ackumulerad utdelning
2017			4155
2016			1654
Summa utdelningar sedan portföljstart			5809

Ändring i portföljen
Under maj köpte jag et mindre antal aktier i Dedicare. Aktien har gjort en grym resa under året och även om jag missade vårens utdelning så köpte jag en liten chanspost som jag hoppas kan arta sig bra de kommande åren.
Med detta har jag nu 5 stycken konsultbolag i portföljen, av vilka de som är inriktade mot IT går absolut bäst. Så länge det råder högkonjunktur får dessa stanna kvar, men jag kommer inte prioritera att åka andelar i denna bransch.

Portföljutveckling - Maj

Maj utvecklades i stort sett lika fint som april. Inga större överraskningar då rapportperioden har varit lyckad. Ett par röda dagar har vi även bjudits på (främst tack vare spektaklet i Vita Huset) och det är då jag är framme med plånboken.
"Sell in May and stay away" sägs det, så det ska bli spännande att se om sommarmånaderna bjuder på några lyckade rea-dagar.

Portföljutveckling - 2017

2017 fortsätter att leverera! Maj bidrog till att jag nu i stort sett ligger på samma nivå som index inklusive utdelningar.
Nu när juni har gjort inträde gapar det nästan helt tomt i utdelningskalendern. Endast två bolag delar ut och då kan man å andra sidan passa på att få tid för annat än börsen (såvida man inte avser att investera i Alvesta Glass, perfekt kombination av nytta och nöje)!