Ni kan läsa hela inlägget här: Att sätta ihop en portfölj av investmentbolag:
Resultaten den gången blev iallafall att jag valde ut följande 6 investmentbolag som jag sedan skulle köpa varje månad med olika vikt i portföljen:
Bolag | Fördelning |
Latour B | 333 kr |
Svolder B | 333 kr |
Bure Equity | 500 kr |
Melker Schörling | 500 kr |
Öresund | 666 kr |
Lundbergföretagen B | 666 kr |
Nu har jag inte följt den utstakade strategin och köpt varje månad, jag har faktiskt varit himla lat och istället fokuserat på Utdelningsportföljen samt kört automatiskt månadsspar i fonder (där dock både Spiltans Investmentbolag och Investmentbolag Global ingår). Låt oss kika på hur utvecklingen ser ut för de tre första kvartalen sedan Investmentbolagsportföljen startades:
Ingen pjåkig procentuell utveckling. Faktum är att utdelningsportföljen får se sig slagen på fingrarna under samma period då den bara avkastade 14,13%
Jag kikade en sväng på hur fördelningen ser ut i Spiltan Investmentbolag, och såg genast att jag inte var helt och hållet nöjd med fördelningen som visas i rapporten för Q1 2017 (länk till rapporten här):
Investor väger tungt i denna fond, och det gör bolaget även i Utdelningsportföljen. Det är inget snack om att Investor är ett bra bolag, men jag är får ta mig en funderare på huruvida jag ska flytta innehavet från Utdelningsportföljen till Investmentbolagsportföljen.
I tillägg så förekommer både Kinnevik, Ratos och Industrivärden i fonden och jag är inte så intresserad av att investera i något av dessa bolag. Trion gallrades ju ut när jag satte samman min portfölj i juli, men kanske är en omvärdering på sin plats såhär 9 månader senare?
Jag funderar även på vad ICA Gruppen gör i fonden? Även det ett bra bolag man bör äga, men kanske inte just i denna kontext. Det är därför jag har en drös ICA-aktier i Utdelningsportföljen.
Jag funderar även på vad ICA Gruppen gör i fonden? Även det ett bra bolag man bör äga, men kanske inte just i denna kontext. Det är därför jag har en drös ICA-aktier i Utdelningsportföljen.
Jag saknar även ett antal investmentbolag som jag gillar, nämligen Svolder, Öresund och Bure. Förklaringen till varför jag gillar dessa ser ni här:
Dessa tre bolag har nämligen presterat ofantligt bra sedan portföljstart. Jag anser att det är självklart att dessa ska ha en plats i portföljen även i framtiden.
Jag kommer grubbla lite mer på hur jag ska vikta om innehaven samt se över hur jag ska göra för att få igång månadsköpen i portföljen igen.
En annan orsak till att jag hellre bygger en egen portfölj istället för att månadsköpa Spiltans Aktiefond Investmentbolag, är även den enkla anledningen att jag betalar 0,2% i avgift till Spiltan varje år som jag investerar i fonden. Köper jag aktier istället så betalar jag 0,25% i courtage, sen är innehavet gratis för resten av mitt liv.
Nu när jag proppat i mig draggéägg från Cloetta under hela helgen har jag en del extra energi att bränna på att utvärdera läget och se över vilka investmentbolag som jag ska få plats i portföljen. På återseende!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar